Marketing pour planificateurs financiers · Québec
On fait confiance à une planificatrice qu’on comprend déjà.
Imaginez Julie, planificatrice financière indépendante à Sherbrooke. Voici à quoi ressemblerait un partenariat Croissance pour sa pratique, étape par étape, et ce qu’elle recevrait chaque année.
Le point de départ
Les clients de Julie restent des années. Les nouveaux arrivent lentement.
Presque tous ses clients sont arrivés par recommandation : un client satisfait, un comptable, un notaire. Ses clients partent rarement. Mais les recommandations arrivent quand elles arrivent, et elle ne peut pas planifier autour d’elles.
Ce n’est pas une question de confiance. C’est une question de visibilité.
Son site Web a été monté quand elle s’est lancée à son compte et n’a pas changé depuis. Son profil LinkedIn est complet et silencieux. Elle sait qu’elle devrait écrire. Entre les rencontres de clients et la conformité, la semaine est déjà pleine.
Ça vous rappelle quelque chose ?
Ce que nous ferions
Ce que nous chercherions
Avant de réserver une première rencontre, les gens veulent savoir comment ça fonctionne et s’ils peuvent vous faire confiance. Ils recherchent leur situation, pas « un planificateur » : prendre sa retraite à 60 ans, acheter une première maison, vendre l’entreprise familiale. Julie a donc besoin de pages pour les situations qu’elle maîtrise le mieux, et de réponses simples et générales aux questions que les gens se posent avant même d’appeler. De l’information, pas des conseils : les règles de sa profession restent le cadre.
La véritable occasion
La plupart des planificateurs promettent la même chose : un plan, la tranquillité d’esprit, un partenaire pour la vie. L’opportunité, c’est le moment de vie que Julie connaît mieux que quiconque. Il peut s’agir des cinq années avant la retraite. Ou encore des propriétaires d’entreprise qui n’ont jamais eu de plan à eux. Trouver cela, c’est la première étape. Tout le reste repose là-dessus.
La démarche
Le bouton s’ouvre dans l’ordre.
-
Étape 01
Clarté
- Une Séance de clarté d’affaires de deux heures pour trouver son angle stratégique
- Un regard sur les questions que les gens cherchent avant de choisir un planificateur
- Un Persona de marque qui s’exprime dans ses mots à elle : calme, clair, jamais vendeur
-
Étape 02
Stratégie
- Un site organisé par situation de vie, pas par produit
- Un calendrier réglé sur l’année financière : saison des REER, période des impôts, fin d’année
- Des textes de site généraux, exacts et révisés par elle avant toute publication
-
Étape 03
Lancement
- Un site Web de 5 à 8 pages est mis en ligne, habituellement en 2 à 4 semaines
- La première infolettre est envoyée
- Les premières publications paraissent sur LinkedIn et Facebook
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Étape 04
Élan
- Une nouvelle page stratégique tous les deux mois, une situation à la fois
- Un appel stratégique de 30 minutes tous les deux mois pour conserver ce qui fonctionne et changer ce qui ne fonctionne pas
- Un résumé des statistiques tous les trois mois, en langage clair
Là où tout commence
Chaque partenariat commence par une Séance de clarté d’affaires de deux heures. Pour Julie, c’est là que nous trouverions les clients pour qui elle est le choix évident.
Ce constat devient son Persona de marque : le message, les mots, les situations qu’elle veut voir plus souvent. Le site Web, l’infolettre et chaque publication en découlent, et elle approuve chacun avant sa parution.
Le site Web
Un site organisé autour de vraies situations.
Cinq à huit pages : une pour chaque situation qu’elle accompagne, le déroulement d’une première rencontre, qui elle est et comment elle est rémunérée, et une FAQ rédigée dans un langage simple. De l’information générale, écrite pour rester dans les règles de sa profession. Structuré de manière à ce que Google et les assistants IA comme ChatGPT puissent identifier ce qu’elle fait et pour qui. Conçu pour les mobiles, rapide et sécurisé.
L’infolettre
Tous les deux mois, quelque chose qui vaut la peine d’être lu.
Un numéro tous les deux mois, comprenant quatre courts articles adaptés à l’année financière : avant la date limite des REER, ce qui change à 65 ans, comment lire un relevé de régime de retraite. Chaque article est également publié sur son site Web, ce qui permet à chaque édition d’améliorer son référencement sur les moteurs de recherche autant que d’alimenter les boîtes de réception de ses clients, et de leur donner quelque chose de facile à transférer à un ami.
6
éditions par année
24
articles par année, chacun une page de son site
Les publications sur les médias sociaux
Sa réflexion, là où les gens regardent.
Quatre publications par mois sur LinkedIn et Facebook : une idée tirée d’un article, une date à ne pas manquer, une question que les clients posent souvent. Court, utile, jamais une vente de produit. Le genre de publication qu’un comptable partage avec un client qui a besoin d’une planificatrice.
4
publications par mois
2
plateformes, LinkedIn et Facebook
Énoncé
Lancez un site Web attrayant qui présente clairement votre expertise, aide les clients potentiels à vous trouver en ligne et transforme les visites en rendez-vous.
L’écosystème de contenu
Chaque contenu renforce une même idée.
L’infolettre lui permet de rester présente dans l’esprit de ses clients entre deux rencontres, et leur donne quelque chose à transférer. Les publications montrent comment elle pense. Chaque nouvelle page répond à une nouvelle situation que les gens recherchent. Ensemble, tous ces éléments transmettent le même message : pour ce moment de votre vie, Julie est la planificatrice qui l’explique clairement.
Ce qu’elle obtient
Sa première année avec Croissance, en chiffres.
-
5–8
Pages Web au lancement
Plus une nouvelle page stratégique tous les deux mois : six de plus la première année.
-
24
Articles rédigés pour elle
Quatre dans chacune des six infolettres, et chacun devient une page de son site.
-
48
Publications sur les médias sociaux
Quatre par mois sur LinkedIn et Facebook.
-
6
Appels stratégiques
Un tous les deux mois, plus un résumé des statistiques en langage clair chaque trimestre.
Les résultats obtenus dépendent du cabinet, du marché et du temps. Nous ne promettons ni classement ni nouveaux clients. Nous définissons les objectifs avec vous lors de la Séance de clarté et vous en rendons compte en termes clairs. Vous révisez et approuvez chaque contenu avant sa parution. Vous trouverez ci-dessous deux exemples concrets de clients et ce qui s’est passé pour eux.
De véritables résultats
Deux vraies entreprises, une même démarche.
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Bonnes questions
Les questions que les planificateurs financiers se posent sur le marketing.
Un planificateur financier peut-il faire du marketing sur les médias sociaux ?
Oui, dans le respect des règles qui encadrent votre profession. Concrètement : de l’information générale plutôt que des conseils personnels, aucun rendement promis, et de la clarté sur qui vous êtes et à quel titre vous exercez. Nous écrivons dans ce cadre, et vous révisez chaque contenu avant sa parution.
De quoi devrait parler l’infolettre d’un planificateur financier ?
Des dates et des décisions que vivent vos clients : les échéances REER et CELI, le revenu de retraite, l’achat d’une maison, un héritage. Expliqué simplement, sans vendre de produit. Les clients la lisent, la gardent et la transfèrent : c’est comme ça que les recommandations commencent.
Ai-je besoin d’un site Web si mes clients arrivent par recommandation ?
Oui. Un client recommandé fait presque toujours des recherches sur vous avant de vous appeler. Un site clair, qui explique comment vous travaillez et à qui vous venez en aide, est ce qui transforme cette recherche en première rencontre. Sans site, la recommandation peut s’arrêter là.
Prochaine étape
À vous de jouer.
30 minutes. Votre pratique, ce qui bloque, et ce que nous ferions en premier.
Planifier un appel